하이라이트
- Wesfarmers (ASX : WES) Pharmaceutical Industries Limited (“API”, ASX : API)는 API 주식의 100 %를 인수합니다. 계약 계획을 통해 주당 1.38 달러의 현금으로 미결제 (“제안”).
- 제안 가격은 API의 마지막 근접 가격에 주당 1.145 달러에 21 % 프리미엄을 나타냅니다.
- API의 주요 주주 Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (“WHSP”, ASX : SOL), 미결제 API 주식의 19.3 %를 소유하고 있으며, 제안에 찬성하여 투표하기로 합의했습니다. 그리고 Wesfarmers에게 유리한 API 주식과 관련하여 통화 옵션을 부여했습니다.
- API는 건강 증진에서 보완 도매 및 소매업 포트폴리오를 운영합니다. 웰빙 및 미용 부문.
- Wesfarmers API와 커뮤니티 약국 파트너의 경쟁력을 강화하십시오.
- 제안은 완료를 포함하여 제한된 조건의 만족을받습니다. 호주 경쟁 및 소비자로부터 실사 및 허가를 얻음 커미션 (“ACCC”)
거래 세부 사항
Wesfarmers는 오늘 100 %를 인수하겠다는 결합되지 않은 표시 제안을 제출했다고 발표했습니다. API에서 미결제 주당 주당 1.38 달러의 현금으로 주당 주당 주당 주당 주당.1
제안 가격은 API의 총 지분 가치에 해당합니다. 4 억 9,200 만 개의 완전 희석 주식 미결제, 2 그리고 다음의 프리미엄을 나타냅니다.
- 2021 년 7 월 9 일에 $ 1.145의 마지막 가까운 가격에 21 %; 그리고
- 2021 년 7 월 9 일 ~ 9 월 9 일 1 개월의 가중 평균 가격에 22 %
Wesfarmers는 API 이사회의 지원과 제안의 권고를 구할 것입니다. API의 주주.
API는 호주의 제약 상품의 주요 유통 업체이며 보완 포트폴리오를 운영합니다. 건강, 웰빙 및 뷰티 부문의 증가하는 도매 및 소매 비즈니스. API는 Priceline Pharmacy를 통해 약사 소유의 약국 파트너에게 소매 지원 서비스를 제공합니다. Soul Pattinson 및 Pharmacist Advice Brands 및 회사 소유의 건강과 아름다움을 통한 소매 업체입니다. Priceline 브랜드 아래에 상점. 또한 API는 피부 제공 업체 인 Clear Skincare Clinics를 운영합니다. 치료, 레이저 제모 및 비 침습적 미용 절차 및 제약 제작 및 제조 및 소비자 브랜드 비즈니스를 통한 개인 관리 제품.
주요 주주의 지원
API의 주요 주주 WHSP는 Wesfarmers와의 계약을 체결했으며 제안에 대한지지를 나타 냈습니다.
WHSP는 API 주식의 19.3 %를 차지하는 9,510 만 API 주식에 투표하기로 합의했습니다. 제안에 찬성하고 경쟁 제안에 반하여 (우수한 제안이 없음에 따라 Wesfarmers가 이용할 수있는 일치하는 권리에 영향을 준 후). WHSP는 또한 통화 옵션을 부여했습니다 Wesfarmers에게 유리한 API 공유의 존중.
사업 계약은 API와 관련하여 Wesfarmers의 실질적인 주식 통지에 포함되어 있습니다. 오늘 ASX가 출시했습니다.
거래 근거
Wesfarmers 전무 이사 Rob Scott은 API의 인수가 매력적인 기회를 제공 할 것이라고 말했다. 증가하는 건강, 복지 및 미용 부문에 들어가기 위해.
“제안서가 성공하면 API는 Wesfarmers의 새로운 의료 부서의 기초를 형성합니다. 건강 및 웰빙 부문에 능력을 투자하고 개발할 수있는 기반.
“Wesfarmers와 API의 조합은 API의 강점을 활용할 수있는 강력한 기회입니다. 소매 및 유통에서 Wesfarmers의 능력을 활용 하면서이 시장에서 포지셔닝 대차 대조표와 장기적으로 성장을 위해 사업에 투자하려는 의지.
“Wesfarmers는 약국 소유권 및 위치를 포함하여 커뮤니티 약국 모델을 지원합니다. 규칙 및 API와 커뮤니티 약국 파트너와의 관계가 주요 강점 중 하나라고 생각합니다. 우리는 이러한 관계를 구축하고 범위를 확장하기 위해 투자하고 공급망을 향상시킬 수있는 기회를보고 있습니다. 고객을위한 기능을 향상시키고 온라인 경험을 향상시킵니다. 이러한 투자는 강화 될 것으로 예상됩니다 Scott은 API와 커뮤니티 약국 파트너의 경쟁력있는 위치입니다.
Wesfarmers는 실사 중에 사업에 대한 견해를 마무리하고 API 이해 관계자.
제안 조건
제안은 확인 마감 완료를 포함하여 조건의 만족에 따라 조건부입니다. 부지런함, 제도 구현 증서 입력, ACCC 허가, API 보드 승인 및 API 주주의 승인.
거래 자금
거래는 Wesfarmers의 기존 대차 대조표 용량 및 부채 시설을 통해 자금을 조달합니다. Wesfarmers 등급은 제안 된 거래의 영향을받지 않을 것으로 예상됩니다.
1현금 고려 가격은 선언 된 배당금 또는 자본 수익의 가치에 의해 감소합니다. 이 발표 날짜 이후에 제안되거나 지불됩니다. 가격은 또한 API가 2021 년 재무를 달성 할 것이라고 가정합니다. 연도 수익 지침.
22021 년 2 월 28 일에 492.656 백만 주를 포함하고 있으며 5 억 5 천 5 백만의 잠재적 인 잠재적 인 효과 성과 권리 전환을 통해 문제에 대한 주식 (API의 2021 년 4 월 22 일 ASX 발표에 근거 ‘반년 계정’).