2016년 1월 14일
인수 개요
- Homebase의 Home Retail Group plc(Home Retail Group) 지분 100% 인수 £3억 4천만(A$7억 5백만)²
- Home Retail Group 이사회에서 만장일치로 지원
- Home Retail의 승인을 거쳐 2016년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 그룹 주주 및 은행 신디케이트
인수 근거
- 영국 주택 개조 및 정원 시장은 £380억 규모로 매력적이고 성장하는 시장입니다.
- Homebase는 고객에게 적합한 규모의 매장을 갖춘 확립되고 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다. 영국 시장 및 지원 창고 판매 및 저비용 운영 모델
- 인수는 Homebase 팀에 투자하고 활력을 불어넣는 프로그램의 첫 번째 단계입니다. 3~5년에 걸쳐 흥미로운 새 Bunnings 브랜드 비즈니스를 구축하기 위한 핵심 Homebase 자산 연령
- 운영을 통해 단기적으로 기존 본거지 성능을 향상시키는 능력 개선
먹튀 폴리스(ASX: WES)가 Home Retail로부터 Homebase를 인수하는 계약을 체결했습니다. 그룹(LSE: HOME)의 가격은 £3억 4천만(A$7억 5백만)1입니다. 이는 2016년 1월 14일 발표에 따른 것입니다. Homebase 인수에 대한 조건부 제안이 이루어졌음을 확인합니다. 본거지는 두 번째로 큰 규모입니다. 영국(UK)과 아일랜드의 주택 개조 및 정원 소매업체입니다. 본부 보고됨 2015년 8월 29일에 종료된 12개월 동안의 매출은 £14억 6120만이며 현재 매장 수는 265개입니다.
Wesfarmers 전무 이사 Richard Goyder는 Homebase 인수로 장기적인 이점을 얻을 수 있다고 말했습니다. 호주의 강력한 성장 궤적을 보완할 Bunnings의 가치 창출 기회 뉴질랜드 비즈니스입니다.
“Bunnings는 Homebase 사업에서 가치를 창출하기에 좋은 위치에 있으며 다음과 같은 분야에서 입증된 실적을 보유하고 있습니다. 유기적으로나 인수를 통해 성장을 제공합니다.”라고 Goyder 씨는 말했습니다. “우리의 제안은 상당한 이점을 제공합니다. 실행 확실성과 Home Retail Group 주주들에게 매력적인 현금 고려 사항입니다.
“380억 파운드 규모의 영국 주택 개량 및 정원 시장은 규모가 크고 성장하는 시장입니다. 기본. Homebase 인수를 통해 이 매력적인 시장에 진입할 수 있는 기회는 Wesfarmers와 Bunnings는 포괄적으로 연구하고 신중하게 고려했습니다. 버닝스 팀은 시장과 기회를 확실히 이해하기 위해 많은 작업을 수행했습니다. 수백 개의 매장을 방문하여 시장을 조사하고 면밀히 연구하는 데 상당한 시간을 보냈습니다. 영국 및 기타 시장으로의 국제 소매 확장. 상세한 실사가 완료되었습니다 구현 및 개선 계획이 상당히 진전되었습니다.”
초기 전환 활동으로 인해 인수는 처음에는 다음에 미미한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Wesfarmers의 주당순이익과 자기자본이익률. 인수 후 3년차부터 인수 장기적인 성장 전망을 반영하여 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
Bunnings 전무이사 John Gillam은 이번 인수가 매력적인 진입 기회를 의미한다고 말했습니다. 영국의 매력적인 주택 개조 및 정원 시장.
“Homebase는 고밀도로 강력한 표현력을 갖춘 확고하고 확장 가능한 매장 플랫폼을 보유하고 있습니다. "라고 Gillam 씨는 말했습니다. "매장은 영국 시장에 적합한 규모이며 창고 판매를 지원합니다. 저비용 운영 모델입니다.
“이 인수는 추가 계획을 통해 Bunnings의 추가 성장 플랫폼을 구축하는 첫 번째 단계입니다. Homebase 팀과 자산에 약 5억 파운드(10억 3,700만 달러)1를 투자하여 3~5년에 걸쳐 새로운 Bunnings 브랜드 사업을 시작합니다. 우리는 필수 지역 요소를 영국과 아일랜드 고객에게 흥미진진한 새 주택 개조 및 정원을 제공하는 Bunnings 최고의 제품 권하다."
관리 구조
완료 후 Bunnings에 새로운 관리 구조가 도입되어 계속해서 추진할 것입니다. 기존 운영에서 강력한 성과를 거두고 Homebase 인수 계획을 효과적으로 구현합니다.
John Gillam이 Bunnings의 최고 경영자(CEO)가 되며 관리 팀은 두 곳으로 구성됩니다. 별도의 운영 지역. 새로운 Bunnings 구조 내 주요 리더십 임명은 다음과 같습니다.
버닝스 호주 및 뉴질랜드
- Mike Schneider, 전무이사(현재 매장 운영 이사)
- Clive Duncan, 최고 운영 책임자(현재 상품화 및 매장 개발 이사)
- 저스틴 윌리엄스(Justin Williams), 최고 재무 책임자(현재 총괄 관리자 정보 기술 및 금융 서비스)
버닝스 영국 및 아일랜드
- 피터 (PJ) 데이비스, 전무 이사 (현재 최고 운영 책임자)
- Rodney Boys, 재무 이사(현재 최고 재무 책임자)
거래 자금, 승인 및 시간표
인수는 새로운 GBP 표시 부채 제도로 자금이 조달될 것입니다. 평가 기관 표준 및 Poor's와 Moody's Investors Service에 해당 거래에 대한 최신 정보가 업데이트되었습니다. 아무런 변화도 없는 반면 그룹의 기존 신용 등급(각각 A- 및 A3 수준)에 예상되는 단기 신용 지표에 영향을 미치면 그룹의 전망이 바뀔 수 있습니다.
인수는 영국 금융 행위에 따라 Home Retail Group 주주의 승인을 받아야 합니다. 클래스 1 거래에 대한 당국의 상장 규칙. Home Retail Group 이사회는 만장일치로 주주들에게 거래를 추천했습니다. 홈리테일그룹 주주들의 승인을 받아야 함 및 은행 신디케이트의 거래 완료는 달력의 1분기 말까지 예상됩니다. 2016년.
Lazard는 Wesfarmers의 재정 고문 역할을 하고 있습니다.
29/02/2016 - 영국 소매업체 Homebase 인수 완료
26/02/2016 - 영국 소매업체 Homebase 인수 계약 업데이트
04/02/2016 - 영국 소매업체 Homebase 인수 계약 업데이트
18/01/2016 - 영국 소매업체 Homebase 인수 계약
14/01/2016 - 영국 소매업체인 Homebase를 3억 4천만 파운드에 인수하겠다는 제안